Nordische Verpackungsmärkte: Innovation statt Expansion

In Skandinavien verläuft das Marktwachstum in der Verpackungsbranche moderat – die großen Volumenzuwächse sind vorbei. Doch an die Stelle reiner Expansion treten Innovation, Nachhaltigkeit und Materialeffizienz. Gemeinsam stehen die nordischen Länder exemplarisch für einen europäischen Trend: Die Zukunft der Verpackung entscheidet sich nicht an der Menge der Produktion, sondern an ihrer Intelligenz und Nachhaltigkeit.

 

Schweden: Von „größer“ zu „besser“

Die schwedische Verpackungsindustrie wächst konstant, wenn auch unspektakulär – ein Ausdruck ihrer Reife und des Fokus auf nachhaltige Innovation statt aggressiver Mengenausweitung. Zwischen 2018 und 2023 stieg das Gesamtvolumen von 15,7 Milliarden auf 17,1 Milliarden Verpackungseinheiten und soll bis 2028 rund 18,2 Milliarden Einheiten erreichen – ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von etwa 1,3 %. Betrachtet man die einzelnen Materialien, führen flexible Verpackung mit einem Anteil von 34,4 % bzw. rund 5,8 Milliarden Einheiten, gefolgt von starren Kunststoffen mit 29,1 %. Das größte Wachstumspotenzial liegt jedoch in einem anderen Segment: Starre Metallverpackungen sollen zwischen 2023 und 2028 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von etwa 1,8 % das stärkste Plus aller Hauptmaterialien verzeichnen.

Diese Zahlen verdeutlichen: Der schwedische Markt steht weniger für schnelle Expansion als für schrittweise Evolution – getrieben von Materialsubstitution, Ökodesign und funktionaler Innovation. Flexible Formate bleiben das Rückgrat der Konsumgüterverpackung, doch das Wachstum bei Metallverpackungen eröffnet Chancen in Premium- und Spezialsegmenten, wo Haltbarkeit, Recyclingfähigkeit und Ästhetik zentrale Verkaufsargumente sind. Für Verarbeiter und Zulieferer gilt: In einem derart reifen Markt entsteht Wettbewerbsfähigkeit durch Wertschöpfung, nicht durch Volumen. Schwedische Hersteller setzen zunehmend auf zirkuläre Materialien, Gewichtsreduzierung und intelligente Produktionsprozesse, um ihre Nachhaltigkeitsbilanz weiter zu stärken.

 

Dänemark: Zirkularität als Geschäftsmodell

Der dänische Verpackungsmarkt spiegelt die Nachhaltigkeitskultur des Landes wider – technisch hochentwickelt, stark reguliert und fest in der Kreislaufwirtschaft verankert. Im Jahr 2021 gelangten insgesamt 1,1 Millionen Tonnen Verpackungen auf den dänischen Markt, das entspricht 38,7 Kilogramm pro Kopf; 44 % entfielen auf Verkaufsverpackungen, 56 % auf Transportverpackungen. Faserbasierte Verpackungen gewinnen an Dynamik und stiegen 2021 um rund 3,6 %, während Kunststoffverpackungen leicht rückläufig waren.

Der Markt für Kunststoffverpackungen in Dänemark, der 2024 auf rund 558 Millionen US-Dollar geschätzt wird, schrumpfte im Jahresvergleich um etwa 6 % – Ausdruck zunehmender Regulierung, Materialsubstitution und gestiegener Rohstoffkosten. Dennoch gibt es Lichtblicke: Das Segment der Frischwarenverpackungen wächst stetig, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von rund 4 % bis 2028. Dänemark erreicht bereits heute – und in einigen Bereichen übertrifft – das EU-Recyclingziel von 65 % bis 2025 und unterstreicht damit seine Vorreiterrolle bei der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft.

Insgesamt geht es in Dänemarks Verpackungssektor weniger um Kapazitätsausbau als um Leistungsoptimierung. Innovation entsteht in den Bereichen Faser, Biokunststoff und Mehrweg, gestützt durch hohe öffentliche Sensibilität und eine ausgereifte Recyclinginfrastruktur. Hersteller denken Materialien, Designs und Logistik neu, um Emissionen zu senken und die Zirkularität zu verbessern – und machen Nachhaltigkeit damit zu einem echten Wettbewerbsvorteil.

 

Norwegen: Smart, sauber und zirkulär

Norwegens Verpackungslandschaft spiegelt die Wirtschaft des Landes wider: Hightech, ressourceneffizient und geprägt von strenger Umweltpolitik. Der Markt für Kunststoffverpackungen dürfte leicht schrumpfen – von rund 275,8 Millionen € im Jahr 2021 auf 250,7 Millionen € im Jahr 2026 –, was auf einen reifen Markt unter ökologischem und regulatorischem Druck hinweist. Gleichzeitig stiegen die Importe von Verpackungsmaterialien 2022 um rund 10 % auf 213 Millionen US-Dollar (≈ 179.000 Tonnen), da norwegische Verarbeiter auf nachhaltigere oder höherwertige Materialien ausweichen mussten.

Norwegens Regulierung treibt den Strukturwandel weiter voran. Ambitionierte nationale Abfallziele beschleunigen den Umstieg von konventionellen Kunststoffen auf papier-, faser- und biobasierte Verpackungslösungen (Miljødirektoratet, 2024). Das landesweite Pfandsystem für Getränkeverpackungen, betrieben von Infinitum, erzielt Rücklaufquoten von über 90 % und setzt damit einen europäischen Maßstab für Kreislauferfolg.

Auch wenn das Marktvolumen weitgehend stabil bleibt, boomt die Innovation. Hersteller konzentrieren sich auf CO₂-Reduktion, Rezyklateinsatz und intelligentere Materialnutzung – im Einklang mit Norwegens grüner Transformation. Die norwegische Verpackungsindustrie ist zwar klein, aber strategisch führend in Sachen Nachhaltigkeit und Systemeffizienz – und beweist, dass „weniger“ tatsächlich „mehr“ bedeuten kann.

 

Finnland: Faserbasiert und zukunftsorientiert

Finnlands Verpackungsindustrie durchläuft einen leisen, aber tiefgreifenden Wandel – technologisch hochentwickelt, rohstoffbasiert und zunehmend auf die Kreislaufwirtschaft ausgerichtet. Der Markt für Kunststoffverpackungen dürfte leicht zurückgehen, von 352 Millionen € im Jahr 2021 auf rund 334 Millionen Euro bis 2026, da Hersteller auf Marktsättigung, Kostendruck und strengere EU- wie nationale Auflagen reagieren. Hinter diesem Rückgang verbirgt sich jedoch ein viel breiterer Strukturwandel: Faserbasierte Lösungen übernehmen die Führungsrolle. Rund 69 % der finnischen Verpackungsexporte sind mittlerweile faserbasiert – ein Ausdruck der tief verwurzelten Forstindustrie und strategischer Investitionen in erneuerbare Materialien und innovative Papiertechnologien.

Trotz dieser Stärke bestehen Herausforderungen. Die Recyclingquote für Kunststoffverpackungen liegt in Finnland bei etwas über 30 % und damit unter dem EU-Durchschnitt – ein Hinweis auf den Investitionsbedarf in Sortier- und Recyclingkapazitäten. Der Inlandsmarkt für Verpackungsdienstleistungen, 2025 auf rund 119,7 Millionen € geschätzt, konzentriert sich weiterhin auf Optimierung und Innovation statt auf Mengenwachstum.

Finnlands Verpackungsökosystem – geprägt von der nationalen Bioökonomiestrategie – zeigt eindrucksvoll, wie ein kleines, innovationsgetriebenes Land mit erneuerbaren Ressourcen seine Wettbewerbsfähigkeit sichern kann. Mit Nachhaltigkeit als festem Bestandteil von Industriepolitik und Verbrauchererwartungen setzen finnische Hersteller auf Materialwissenschaft und Recyclinginfrastruktur als nächste Stufe der Wertschöpfung. Die langfristige Perspektive: weniger produzieren, dafür verantwortungsvoller – mit Hightech, erneuerbaren Rohstoffen und zirkulärem Denken.

 

Lehren für Europas Verpackungswandel

Gemeinsam geben die nordischen Länder einen Ausblick auf die Zukunft der europäischen Verpackungswirtschaft – geprägt weniger von Skalierung als von Systemtransformation. Ihre Märkte sind klein, aber einflussreich und zeigen, dass ökologische Ambition und industrielle Wettbewerbsfähigkeit sich gegenseitig stärken können. Von Schwedens datengestützter Materialoptimierung über Dänemarks zirkuläres Designverständnis bis hin zu Norwegens hocheffizienten Sammelsystemen und Finnlands faserbasiertem Exportprofil – die Region demonstriert, was durch abgestimmte Politik, Konsumentenvertrauen und technologische Innovation möglich ist.

Die zentrale Lehre für Europas Verpackungswertschöpfungskette lautet: Nachhaltigkeit ist längst keine Nebenbedingung mehr – sie ist der Motor von Innovation und Differenzierung. Wer sich frühzeitig am nordischen Modell des zirkulären Wachstums orientiert, erfüllt nicht nur kommende EU-Vorgaben, sondern gestaltet aktiv die nächste Generation intelligenter, ressourceneffizienter Verpackungslösungen.

Autor: Alexander Stark, Redakteur FACHPACK360°